Die Serie spielt in San Francisco. Unter den Menschen der Stadt leben unerkannt Vampire, die in verschiedenen Clans angeordnet sind. Sie nennen sich selbst Blutsverwandte. Ein uraltes Regelwerk, die „Maskerade“, verhindert eine Entdeckung durch die Sterblichen. Die Führung hat der Ventura-„Prinz“ Julien Luna inne, der über die Vampire herrscht und die Maskerade wahrt. Ein Rat der Clans, bestehend aus den Anführern der Gangrel, Toreador, Brujah und Nosferatu, sowie sein Vorgänger Archon Raine, stehen ihm dabei zur Seite. Der Prinz steht dabei teilweise in Konflikt mit den anderen Clananführern, die versuchen ihm seinen Führungsanspruch abstreitig zu machen, an allererster Stelle die Brujah, die sich dem kriminellen Leben verschrieben haben. Zudem verliebt er sich in eine sterbliche Reporterin. Ein Detective kommt über eine Vampirgeliebte hinter die Maskerade und versucht das Gesetz in der Stadt aufrechtzuhalten.
#1 | 02.04.1996Blutsverwandte (Original Saga)
Fünf Vampir-Clans, die sich darauf eingeschworen haben, sich unauffällig unter den Menschen zu verhalten, teilen sich Macht und Einfluss in San Fransisco. Nur der junge Detektive Frank Kohanek scheint etwas von der wahren Identität der übernatürlichen Wesen zu ahnen.
#2 | 03.04.1996Der Ring des Verderbens (Prince of the City)
Lunas Nichte Sasha begibt sich in Gefahr, indem sie sich in einen Untoten verliebt, und Kohanek verliert einen Spitzel, als er dem korrupten Gewerkschaftsführer Fiori ans Leder will.
#3 | 05.04.1996Auf Menschenjagd (The Nightstalker)
Eine grausige Serie blutrünstiger Morde versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Julian ahnt, dass einer seiner Leute dahinter stecken muss und will dem Killer das Handwerk legen.
#4 | 10.04.1996Bekehrt (Romeo and Juliet)
Um Rache an Julian zu nehmen, entführt er Sasha und „bekehrt“ sie zum Vampir. Das hat schlimme Folgen.
#5 | 17.04.1996Im Rausch der Nacht (Live Fast, Die Young and Leave A Good Looking Corpse)
Der attraktive Rocksänger Zane, der vor langer Zeit von der Clubbesitzerin Lillie bekehrt wurde, hält sich nicht an die Regeln und bringt die Gemeinschaft der Vampire in große Gefahr. Julian ordnet an, dass Zane in den ewigen Tod geschickt wird.
#6 | 24.04.1996Gefährlicher Hass (The Rise and Fall of Eddie Fiori)
Eddie Fiori will Julian aus dem Weg räumen lassen. Ein geplanter Anschlag auf ihn scheitert jedoch. Doch weil Lillie eifersüchtig ist, scheint es Eddie zu gelingen, sie zum Verrat zu bewegen.
#7 | 01.05.1996Unschuldiges Blut (Bad Moon Rising)
Frank und Julian haben nur 30 Stunden Zeit um zu verhindern, dass der Nosferatu Goth mit einem geraubten Baby ein grausiges Blutritual inszeniert!
#8 | 08.05.1996Der Trip des Grauens (Cabin In The Woods)
Der Clan der Brujahs plant nach dem Tod Eddie Fioris die heimliche „Machtübernahme“ und den Mord an Julian.