Sequel zu Doktor X (1932) mit Humphrey Bogart. Dr. Xavier kehrt nach New York zurück und das Morden geht weiter.
Die Vollmond-Morde erschüttern New York. Die Opfer sind stets erwürgt worden und dann chirurgisch aufgeschnitten und verstümmelt. Ist ein Monster in der Stadt unterwegs? Der Journalist Lee Taylor macht sich auf die Suche und findet eine Spur, die zum Haus des geheimnisvollen Dr. Xavier führt. In dessen Institut logieren mehrere Wissenschaftler unterschiedlichster Couleur. Jeder könnte verdächtig sein und so versucht Xavier mit psychologisch-kriminalistischen Methoden den Mörder selbst zu entlarven...
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