Der aufmüpfige Sebastian wird von seiner Mutter auf die Farm seiner Großmutter in den Alpen geschickt. Für ein Stadtkind wie ihn nicht der coolste Ferienspaß. Bis er die Hündin Belle trifft. Schon bald sind die Beiden unzertrennlich. Sebastian ist wild entschlossen, Belle vor ihrem übellaunigen Besitzer zu beschützen und erlebt den aufregendsten Sommer seines Lebens.
Kaum zu glauben, dass aus der verdreckten und verwilderten Hündin, der Sebastian hoch in den Bergen begegnet ist, inzwischen die wunderschöne weiße Belle geworden ist. Der Junge und die Hirtenhündin sind enge Freunde und haben schon viele Abenteuer bestanden. Als plötzlich der zwielichtige Joseph im Dorf auftaucht und von Opa César Belle und ihre Welpen fordert, ist Sebastian sofort alarmiert. Joseph hat Beweise, dass er der echte Besitzer der Hündin ist. Die Erwachsenen wissen keinen Ausweg. Jetzt sind Sebastians ganzer Mut und Eigensinn gefordert, denn Belle darf niemals mit ihren Jungen diesem geldgierigen, bösen Mann in die Hände fallen....
In dem Alpendorf Saint Martin lebt der 10-jährige Waisenjunge Sebastian. Anstatt in die Schule zu gehen, jagt er lieber mit seiner Berghündin Belle über die Wiesen. Am meisten freut sich Sebastian auf die Rückkehr seiner Tante Angelina. Doch als er sie mit seinem Großvater César abholen will, erfahren sie Schreckliches: Angelinas Flugzeug ist abgestürzt und hat den Wald in Brand gesetzt. Als einziger glaubt Sebastian daran, dass Angelina überlebt hat und gerettet werden muss. Jetzt kann nur noch der mürrische Pilot Pierre helfen. Versteckt in dessen Flugzeug wollen Sebastian und Belle sicher gehen, dass Pierre die Suche nach Angelina ernst nimmt. Als der die blinden Passagiere entdeckt, bricht Chaos aus, dicht gefolgt von einer schmetternden Bruchlandung. Das ungleiche Trio muss sich nun zu Fuß auf den Weg durch den brennenden Wald machen.
Im Jahr 1943 leiden die Bewohner eines kleinen Dorfs in den französischen Alpen nicht nur unter den deutschen Besatzern, sondern auch unter einer wilden Bestie, die Nacht für Nacht die Schafherden dezimiert. Da begegnet der kleine eigenbrötlerische Sebastian eines Tages dem vermeintlichen Untier, das sich als stattlicher, aber äußerst gutmütiger Hund herausstellt. Zwischen Belle, wie Sebastian ihn liebevoll nennt, und dem Jungen entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die selbst die aufgebrachte Dorfgemeinschaft nicht entzweien kann.
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